航天南湖电子信息技术股份有限公司
首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告
【资料图】
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意,航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简
称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易
所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中
证网,http://www.cs.com.cn;中国证券网,http://www.cnstock.com;证券时报网,
http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn),供投资者查阅。
一、上市概况
(一)股票简称:航天南湖
(二)扩位简称:航天南湖
(三)股票代码:688552
(四)首次公开发行后总股本:33,724.8000 万股
(五)首次公开发行股票数量:8,431.2701 万股,本次发行全部为新股,无
老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》
(2023 年修订),科创板股票交易实行价
格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5
个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
(二)流通股数量较少
本公司本次发行后总股本为 33,724.80 万股,上市初期,因原始股股东的股
份锁定期为 12 个月至 36 个月,保荐人跟投股份锁定期为 24 个月,部分网下限
售股锁定期为 6 个月。本公司本次上市的无限售流通股为 7,654.4959 万股,占本
次发行后总股本的比例为 22.70%。本公司上市初期流通股数量较少,存在流动
性不足的风险。
(三)市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为计算机、
通信和其他电子设备制造业(C39),截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日),中证
指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平
均静态市盈率为 32.33 倍。
截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日),可比 A 股上市公司估值水平如下:
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 市盈率 市盈率
(元/股) (元/股) (元/股) (扣非前) (扣非后)
均值 67.03 162.44
注 1:数据来源于 Wind 资讯,数据截至 2023 年 4 月 26 日(T-3 日);
注 2:2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利
润/T-3 日(2023 年 4 月 26 日)总股本;
注 3:以上数字计算如有尾数差异,为四舍五入造成。
本次发行价格 21.17 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 46.30 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水
平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格
波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融
资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保
品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投
资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资
者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的
维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券
或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:航天南湖电子信息技术股份有限公司
法定代表人: 罗辉华
联系地址: 荆州市沙市区金龙路 51 号
联系人: 贺民
联系电话: 0716-8185149
(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人: 王常青
联系地址: 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
联系人: 股权资本市场部
联系电话: 010-86451547、010-86451548
(三)联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司
法定代表人: 王初
联系地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
联系人: 资本市场部
联系电话: 021-61118563
(以下无正文)
(本页无正文,为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创
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